Νέα έξοδος στις αγορές με δεκαετές oμόλογo

184
Ρεκόρ για το το ελληνικό δεκαετές ομόλογο

Eντολή στις Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas, JP Morgan και Citi για νέο δανεισμό ύψους ως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ έδωσε το ελληνικό Δημόσιο.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προσανατολίζεται να ανοίξει άμεσα την προηγούμενη έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας που ολοκλήρωσε στις 5 Μαρτίου, συγκεντρώνοντας 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα νέα ομόλογα θα έχουν ίδιους όρους αλλά διαφορετική τιμολόγηση, καθώς η εικόνα για τους ελληνικούς τίτλους στις διεθνείς αγορές έχει βελτιωθεί σημαντικά από το Μάρτιο.

Ειδικότερα, η απόδοση του δεκαετούς δανεισμού το Μάρτιο ήταν 3,9%, μια διαφορά 373 μονάδων βάσης από το αντίστοιχο γερμανικό.

Πλέον το κόστος δανεισμού για δεκαετία διαμορφώνεται στο 1,4%, με τo σπρέντ να έχει υποχωρήσει στις 199 μονάδες βάσης.

Με δεδομένο ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προσφέρει ως κίνητρο προσέλκυσης των επενδυτών ένα premium σε σχέση με την τιμή απόδοσης που διαμορφώνεται στις αγορές, εκτιμάται ότι η τελική απόδοση για τα νέα ομόλογα θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 1,45%.