Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 660 εκατ. ευρώ μέσω διαδικασίας accelerated book building αποτελεί μία από τις σημαντικότερες χρηματοδοτικές κινήσεις των τελευταίων ετών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης τόσο προς τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και προς την ελληνική οικονομία.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν εξαιρετικά ισχυρό ήδη από τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα στα πρώτα 15 λεπτά, ενώ σε διάστημα μικρότερο των δύο ωρών η ζήτηση είχε υπερκαλύψει περίπου έξι φορές το ζητούμενο ποσό, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση της συναλλαγής στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η τοποθέτηση καλύφθηκε σχεδόν αποκλειστικά από ξένους θεσμικούς επενδυτές, εξέλιξη που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών χαρτοφυλακίων στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου, αλλά και στην προοπτική της ελληνικής αγοράς υποδομών.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήμερα τον μοναδικό ελληνικό όμιλο υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους Moody's και S&P, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ και διευκολύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού σχεδίου του ομίλου στους τομείς των κρίσιμων υποδομών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δημιουργώντας πρόσθετη επενδυτική ευελιξία πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδιασμού.
Παράλληλα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει σημαντικά τον ισολογισμό της εταιρείας, θωρακίζοντάς τον απέναντι στις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες και βελτιώνοντας περαιτέρω την πιστοληπτική της εικόνα. Η επιλογή της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων αντί εναλλακτικών μορφών δανειακής χρηματοδότησης αντανακλά τη στρατηγική της διοίκησης για διατήρηση ισχυρών χρηματοοικονομικών δεικτών και περιορισμό του κόστους κεφαλαίου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αύξηση της διασποράς (free float) που προκύπτει από τη συναλλαγή, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Developed Markets. Μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για τη μετοχή, καθώς θα οδηγούσε σε εισροές κεφαλαίων από μεγάλα παθητικά και ενεργητικά διεθνή χαρτοφυλάκια που επενδύουν στους συγκεκριμένους δείκτες, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και τη διεθνή προβολή της εταιρείας.
Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει ότι οι διεθνείς επενδυτές αξιολογούν θετικά τόσο το επιχειρηματικό μοντέλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ελληνικού κλάδου υποδομών, σε μια περίοδο όπου η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο μεγάλων επενδύσεων και έργων στρατηγικής σημασίας.
AEGEAN: Νέος κύκλος του Προγράμματος Υποτροφιών για ακόμη 40 υποψήφιους πιλότους
Νίκος Χαρδαλιάς: «Προχωράμε στην αναβάθμιση του λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη - Επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές»
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
