Φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη και την κερδοφορία της θέτει η CrediaBank στο νέο στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε στους αναλυτές στο πλαίσιο του Capital Markets Day, με τη διοίκηση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου, την ενίσχυση του ισολογισμού και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Το πλάνο της τράπεζας προβλέπει ισχυρή οργανική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, με βασικό στόχο την αύξηση των εσόδων, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη δημιουργία ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων. Καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να παίξει και η προωθούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση και θα στηρίξει τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης.
Η τράπεζα τοποθετείται πλέον ως ελληνική challenger τράπεζα με ισχυρό και “καθαρό” ισολογισμό, επιδιώκοντας να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της έναντι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μέσα από στοχευμένη πιστωτική επέκταση και διεύρυνση της παρουσίας της σε συγκεκριμένα τμήματα πελατών.
Οι στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης
Το στρατηγικό σχέδιο της CrediaBank στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική τραπεζική αγορά, την επιτάχυνση της ανάπτυξης στη Μάλτα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση συνεργειών για τη βελτίωση της εμπειρίας πελατών και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, καθώς και τη δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών που θα ενισχύσουν την κλίμακα δραστηριοτήτων και τη διαφοροποίηση των εσόδων.
Παράλληλα, η στρατηγική του ομίλου προβλέπει αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των δύο αγορών, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη διαφοροποίηση προϊόντων, την ενίσχυση της χρηματοδότησης μέσω καταθέσεων χαμηλού κόστους και τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων.
Δάνεια άνω των 14 δισ. ευρώ και ισχυρή πιστωτική επέκταση
Κεντρικός άξονας του στρατηγικού σχεδίου είναι η σημαντική ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης, τα καθαρά δάνεια αναμένεται να ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμα, από επίπεδα άνω των 11 δισ. ευρώ στη μεσοπρόθεσμη περίοδο.
Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε ρυθμό πιστωτικής επέκτασης μεσαίων διψήφιων ποσοστών (mid-teens CAGR), αντανακλώντας τη στρατηγική της τράπεζας για δυναμική παρουσία στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.
Παράλληλα, το πλάνο προβλέπει καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) περίπου στο 3%, στοιχείο που αναμένεται να στηρίξει τη διατηρήσιμη αύξηση των βασικών εσόδων της τράπεζας.
Στόχος για κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ
Σε επίπεδο κερδοφορίας, η CrediaBank θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ, ενώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τα κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα 225 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η διοίκηση στοχεύει σε επαναλαμβανόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Recurring RoTE) άνω του 18%, επίπεδο που θα τοποθετούσε την τράπεζα μεταξύ των πιο αποδοτικών τραπεζικών οργανισμών στην ευρωπαϊκή αγορά.
Παράλληλα, η ενσώματη λογιστική αξία (tangible book value) αναμένεται να ξεπεράσει το 1,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.
Η επίτευξη των στόχων αυτών βασίζεται σε ισορροπημένη ανάπτυξη των βασικών πηγών εσόδων, με το συνολικό εισόδημα να αυξάνεται με ρυθμούς mid-teens CAGR.
Βελτίωση αποδοτικότητας και χαμηλό κόστος κινδύνου
Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, το στρατηγικό σχέδιο δίνει έμφαση στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, διαμορφούμενος μακροπρόθεσμα στο εύρος 30%-40%, έναντι περίπου 40%-50% στη μεσοπρόθεσμη περίοδο. Η βελτίωση αυτή συνδέεται με επενδύσεις σε τεχνολογία και με τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου της τράπεζας.
Την ίδια στιγμή, η διοίκηση εκτιμά ότι το κόστος κινδύνου θα παραμείνει χαμηλό, περίπου στις 30 μονάδες βάσης, ενώ ο φορολογικός συντελεστής προβλέπεται κοντά στο 24%.
Η τράπεζα στοχεύει επίσης στη διατήρηση υγιούς ποιότητας ενεργητικού, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να παραμένει κάτω από 2,7%, καθώς και σε βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις προς το 75%.
Σε επίπεδο κεφαλαίων, το σχέδιο προβλέπει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με τον δείκτη CET1 να υπερβαίνει μακροπρόθεσμα το 15,5%.
Η στρατηγική για Ελλάδα και Μάλτα
Η στρατηγική ανάπτυξης της CrediaBank βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των δύο βασικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.
Στην Ελλάδα, η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη θετική μακροοικονομική δυναμική και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας πελατών και στην περαιτέρω ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Στη Μάλτα, η διοίκηση βλέπει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας αξίας, καθώς πρόκειται για μια οικονομία που συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες της Ευρωζώνης. Το πλάνο περιλαμβάνει αξιοποίηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης, ενίσχυση της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναβάθμιση των λειτουργικών διαδικασιών.
Τα πλεονεκτήματα της HSBC Malta
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη στη Μάλτα αναμένεται να παίξει η HSBC Malta, η οποία διαθέτει ισχυρή παρουσία στην τοπική αγορά.
Η τράπεζα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, με μερίδιο αγοράς περίπου 24% στα συνολικά ενεργητικά το 2024, ενώ διαθέτει πλήρη τραπεζική παρουσία σε ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρικούς πελάτες.
Παράλληλα, προσφέρει συμπληρωματικές δραστηριότητες που δημιουργούν προμήθειες, όπως υπηρεσίες wealth management, asset management και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ διαθέτει ελκυστικό χρηματοοικονομικό προφίλ με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, ισχυρή ποιότητα ενεργητικού και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια.