Eurobank: Με έντονη συμμετοχή ξένων επενδυτών η έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης Πράσινων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred), αντλώντας κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση των επενδυτών να φτάνει σχεδόν τα 1,4 δισ. ευρώ και την έκδοση να υπερκαλύπτεται περίπου 2,5 φορές.

Συγκεκριμένα, συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Natixis & Société Générale.Τα αντληθέντα ποσά της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων με βάση τα κριτήρια χρήσης των κεφαλαίων και τη διαδικασία επιλογής, όπως περιγράφονται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Framework 2026) της Eurobank, το οποίο είναι σύμφωνο με τα ICMA Green Bond Principles (GBP) 2025.

Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τη συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 98μ.β. από 125μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 65 διαφορετικούς επενδυτές.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν περίπου το 90% του βιβλίου της έκδοσης. Με βάση τη γεωγραφική κατανομή, το μεγαλύτερο ποσοστό προήλθε από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, που κάλυψαν συνολικά το 27%, ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 23% και η Γαλλία με 20%. Οι επενδυτές από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία αντιπροσώπευσαν συνολικά το 11%.

Σε επίπεδο κατηγοριών επενδυτών, το 54% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 21% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία και το 17% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks). Το υπόλοιπο 8% κατευθύνθηκε σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Σημειώνεται, πως οι oμολογίες λήγουν στις 08 Σεπτεμβρίου 2033, με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 08 Σεπτεμβρίου 2032 και ετήσιο τοκομερίδιο 4,125%. Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 08 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.