Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme) (το «Πρόγραμμα EMTN»), το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Η σύσταση του Προγράμματος EMTN πραγματοποιείται κατόπιν της απόδοσης στην Εταιρεία των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3), και αξιοποιεί τη δυνατότητα που διαθέτουν οι κάτοχοι επενδυτικής βαθμίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του Προγράμματος ΕΜΤΝ η Εταιρεία θα έχει πρόσβαση στην αγορά ευρωομολόγων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές δυνατότητες που παρέχει η αγορά αυτή για τους εκδότες επενδυτικής βαθμίδας.
Το Πρόγραμμα EMTN έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης σε ετήσια βάση. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη, ανάλογα με τις ευκαιρίες της αγοράς και τη χρηματοδοτική στρατηγική της Εταιρείας.
Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) σε σχέση με το Πρόγραμμα EMTN, το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) του Λουξεμβούργου, ως αρμόδια αρχή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου: www.luxse.com.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (κ. Ανέστης Μπακιρτζής, τηλ.: +30 210 6968457).
Πώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
Στη σύσταση Προγράμματος Euro Medium Term Notes προχωρά η εταιρεία.
Η δημιουργία Προγράμματος Euro Medium Term Notes (EMTN) αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σε συνέχεια της απόκτησης Investment Grade αξιολόγησης από την S&P Global Ratings (BBB) και τη Moody’s (Baa3), η δημιουργία Προγράμματος EMTN επιβεβαιώνει τη διαρκή θεσμική αναβάθμιση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του Ομίλου.
Καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει την παρουσία της σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις και υποδομές, διευρύνοντας το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε νέους τομείς αιχμής, εξελίσσεται παράλληλα και η χρηματοδοτική της αρχιτεκτονική. Η διεύρυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και σε μια ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών συνιστά φυσική συνέχεια αυτής της πορείας.
Με τη σύσταση του Προγράμματος EMTN, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναβαθμίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα πρόσβασης της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το Πρόγραμμα παρέχει την υποδομή ώστε η εταιρεία να μπορεί να προσεγγίζει τις διεθνείς αγορές ανάλογα με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και, κυρίως, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αξιοποιώντας με ταχύτητα και ευελιξία τα ευνοϊκά παράθυρα της αγοράς (“market windows”).
Τα προγράμματα EMTN αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές για κορυφαίους εκδότες investment grade. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η δημιουργία του EMTN Programme σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο χρηματοδοτικής ετοιμότητας και διεθνούς παρουσίας, επισφραγίζοντας τη μετεξέλιξη του Ομίλου σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή εκδότη με ευέλικτη και διεθνώς προσανατολισμένη χρηματοδοτική στρατηγική.
Ο συνδυασμός της επενδυτικής βαθμίδας και του Προγράμματος EMTN – το οποίο θα βαθμολογηθεί αυτόνομα από τους οίκους αξιολόγησης και εκτιμάται ότι θα λάβει επίσης αξιολόγηση investment grade – αποτελεί ισχυρό ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Δεν πρόκειται απλώς για τη δυνατότητα μιας μεμονωμένης έκδοσης, αλλά για την οργανωμένη είσοδο ενός εκδότη επενδυτικής βαθμίδας στη διεθνή αγορά χρέους, μέσω μιας πλατφόρμας που υποστηρίζει τη συστηματική παρουσία του Ομίλου στις αγορές και εκπέμπει προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμου στρατηγικού προσανατολισμού.
H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι πλέον απλώς ένας μεγάλος ελληνικός όμιλος. Έχει μετεξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές και διαχειριστές υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν οργανισμό με διεθνή αναγνώριση, διεθνή πρόσβαση και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας.