Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 15ετες oμόλογο

Αυτή είναι η πέμπτη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές φέτος και η τέταρτη εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού, με τον ΟΔΔΗΧ να έχει στόχο να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει γύρω από τα ελληνικά ομόλογα.

Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης τοποθετήθηκε στο Mid Swap +135 μονάδες βάσης δηλαδή στο 1,28%, καθώς το mid swap για την δεκαπενταετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,07 μονάδες βάσης.

ο ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση δεν έχει οριστεί, ωστόσο αναμένεται να κινηθεί εώς τα 2 – 2,5 δισ. ευρώ ανάλογα βεβαίως και με την ζήτηση που θα υπάρξει.

Όπως αναφέρε η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών προς το Χρηματιστήριο, η επανέκδοση αφορά στο άνοιγμα των υφιστάμενων ομολόγων 1,875% λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035 (ISIN GR0128016731). Η (κοινοπρακτική) συναλλαγή θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, αναλόγως όμως και των συνθηκών της αγοράς.

Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι HSBC, Commerzbank, Goldman Sachs, J.P. Morgan και BNP Paribas.

Οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody’s, Fitch S&P και DBRS αντίστοιχα.