Eντολή στις Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas, JP Morgan και Citi για νέο δανεισμό ύψους ως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ έδωσε το ελληνικό Δημόσιο.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προσανατολίζεται να ανοίξει άμεσα την προηγούμενη έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας που ολοκλήρωσε στις 5 Μαρτίου, συγκεντρώνοντας 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα νέα ομόλογα θα έχουν ίδιους όρους αλλά διαφορετική τιμολόγηση, καθώς η εικόνα για τους ελληνικούς τίτλους στις διεθνείς αγορές έχει βελτιωθεί σημαντικά από το Μάρτιο.
Ειδικότερα, η απόδοση του δεκαετούς δανεισμού το Μάρτιο ήταν 3,9%, μια διαφορά 373 μονάδων βάσης από το αντίστοιχο γερμανικό.
Πλέον το κόστος δανεισμού για δεκαετία διαμορφώνεται στο 1,4%, με τo σπρέντ να έχει υποχωρήσει στις 199 μονάδες βάσης.
Με δεδομένο ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προσφέρει ως κίνητρο προσέλκυσης των επενδυτών ένα premium σε σχέση με την τιμή απόδοσης που διαμορφώνεται στις αγορές, εκτιμάται ότι η τελική απόδοση για τα νέα ομόλογα θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 1,45%.