Προσφορές ρεκόρ έχουν δεχθεί οι ανάδοχοι της έκδοσης του 5ετους ομολογιακού της Μυτιληναίος, καθώς μέχρι τώρα έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές ύψους 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.
Δηλαδή, ήδη η έκδοση υπερκαλύπτεται κατά 2 φορές πριν από την αυριανή λήξη των εγγραφών.
Η εταιρεία εκδίδει ομολογιακό ύψους 300 εκατ. ευρώ μ' ένα επιτόκιο που ξεκίνησε με ένα εύρος μεταξύ 3%-3,5% αλλά τώρα κινείται κοντά στην περιοχή του 3% μεταξύ 3,1-3,2%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, στις χρηματιστηριακές οι πελάτες έκαναν αιτήσεις για ποσά 200 χιλ. ευρώ ώστε να λάβουν τελικά 100 χιλ. ευρώ.
Η υψηλή ζήτηση του ομολόγου αποδεικνύει την εμπιστοσύνη προς μια εξαγωγική εταιρεία, αλλά και την "δίψα" των καταθετών για αποδόσεις καθώς οι τραπεζικές καταθέσεις δεν αποδίδουν περισσότερο από 0,30%.
Τα 300 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος άντλησης, θα αξιοποιηθούν ως εξής:
-236 εκατ. ευρώ ή το 80% της έκδοσης θα αναχρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμες ενυπόθηκες δανειακές υποχρεώσεις
-29,5 εκατ. ευρώ ή το 10% της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης
-29,5 εκατ. ευρώ ή 10% της έκδοσης θα κατευθυνθούν σε αναχρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.
Η ομολογιακή έκδοση ανοίγει όμως πιστωτικές γραμμές ύψους 1,4 δισ. ευρώ, και όπως αναφέρει το ενημερωτικό η εταιρεία θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 751 εκατ. ευρώ. H έκδοση ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα.
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
