Την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης καλυμμένης ομολογίας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι 2,5% ετησίως ανακοίνωσε η Alpha Bank.
Η έκδοση ομολόγου προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Φρανκφούρτη. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η ομολογία εκδόθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Συντονιστές της Εκδόσεως ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.
Ο διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: "Η επιτυχία της Εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος”.
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
