Ψήφος εμπιστοσύνης για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και ευρύτερα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αποτελεί η επιτυχής, πολλαπλή υπερκάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που ολοκληρώθηκε μόλις.
Το Βιβλίο Προσφορών που άνοιξε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με συνδυαστική δημόσια προσφορά και ταυτόχρονη διαδικασία, έκλεισε στις 4 μμ ώρα Ελλάδος ( 2μμ ώρα Λονδίνου), σφραγίζοντας με μεγάλη επιτυχία την προσπάθεια κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας.
Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 1,38 δισ. ευρώ μέσω της αύξησης κεφαλαίου στο εξωτερικό και την Ελλάδα, με την έκδοση 1,2 δισ. νέων μετοχών. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 1,15 ευρώ, όπως σημειώνει η επίσημη ανακοίνωση. Τόσο η Διεθνής Προσφορά όσο και η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα υπερκαλύφθηκαν.
Τώρα, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στην οποία διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Χρήστος Μεγάλου, για να συνοψίσει, συζητήσει, εγκρίνει και…επικροτήσει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της αύξησης κεφαλαίου, που εξασφάλισε στην Τράπεζα τα απαιτούμενα κεφάλαια του 1,32 δισ. ευρώ και μάλιστα με την ανώτατη τιμή διάθεσης για το μεγαλύτερο μέρος της.
Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ήταν τόσο μεγάλο που από χθες αποφασίστηκε οι όποιες αγορές να γίνουν πλέον στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης, δηλαδή στο 1,15 ευρώ. Με την τιμή αυτή άλλωστε, θα συμμετείχαν όπως προέβλεπε το Ενημερωτικό Δελτίο και οι Ελληνες μέτοχοι, ειδική και μη επενδυτές, που θα έμπαιναν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς.
Νέα μεγάλα ονόματα καλωσορίζει η Τράπεζα στη μετοχική της οικογένεια, με τους Fidelity, Blackrock και το ασφαλιστικό ταμείο της Norges Bank (Norwegian Government Fund) να αποκτούν συμμετοχές λίγο πιο κάτω του 5%, ακολουθώντας τη δική τους στρατηγική που θέλει θέσεις μειοψηφίας.
Με τον βασικό μέτοχο – το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να υποχωρεί σημαντικά στις θέσεις του και από 61,4% να περιορίζεται στο επίπεδο του 27%, οι 3 μεγαλύτεροι μέτοχοι της Τράπεζας που αναγνωρίζονται και ως «ακρογωνιαίοι επενδυτικοί λίθοι» (cornerstone investors) Paulson, Helikon και Αριστοτέλης Μυστακίδης ελέγχουν πλέον συνολικά ποσοστό άνω του 27% της Πειραιώς, έχοντας συγκεκριμένα ποσοστά μετοχών, 18,6%, 5,2% και 2,90% αντίστοιχα.
Λεπτομέρειες και επακριβείς πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, θα δοθούν στη συνέχεια, στο πλαίσιο επίσημης ενημέρωσης της Τράπεζας, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
Η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 16 Απριλίου 2021 και 20 Απριλίου 2021 ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και €1.200.000.000,00 και την άντληση κεφαλαίων μέχρι και € 1.380.000.000,00, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 23 Απριλίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή, ενώ αναλήφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) εκτός Ελλάδος, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις της.
Το Βιβλίο Προσφορών που άνοιξε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με συνδυαστική δημόσια προσφορά και ταυτόχρονη διαδικασία, έκλεισε στις 4 μμ ώρα Ελλάδος ( 2μμ ώρα Λονδίνου), σφραγίζοντας με μεγάλη επιτυχία την προσπάθεια κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας.
Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 1,38 δισ. ευρώ μέσω της αύξησης κεφαλαίου στο εξωτερικό και την Ελλάδα, με την έκδοση 1,2 δισ. νέων μετοχών. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 1,15 ευρώ, όπως σημειώνει η επίσημη ανακοίνωση. Τόσο η Διεθνής Προσφορά όσο και η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα υπερκαλύφθηκαν.
Τώρα, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στην οποία διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Χρήστος Μεγάλου, για να συνοψίσει, συζητήσει, εγκρίνει και…επικροτήσει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της αύξησης κεφαλαίου, που εξασφάλισε στην Τράπεζα τα απαιτούμενα κεφάλαια του 1,32 δισ. ευρώ και μάλιστα με την ανώτατη τιμή διάθεσης για το μεγαλύτερο μέρος της.
Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ήταν τόσο μεγάλο που από χθες αποφασίστηκε οι όποιες αγορές να γίνουν πλέον στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης, δηλαδή στο 1,15 ευρώ. Με την τιμή αυτή άλλωστε, θα συμμετείχαν όπως προέβλεπε το Ενημερωτικό Δελτίο και οι Ελληνες μέτοχοι, ειδική και μη επενδυτές, που θα έμπαιναν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς.
Νέα μεγάλα ονόματα καλωσορίζει η Τράπεζα στη μετοχική της οικογένεια, με τους Fidelity, Blackrock και το ασφαλιστικό ταμείο της Norges Bank (Norwegian Government Fund) να αποκτούν συμμετοχές λίγο πιο κάτω του 5%, ακολουθώντας τη δική τους στρατηγική που θέλει θέσεις μειοψηφίας.
Με τον βασικό μέτοχο – το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να υποχωρεί σημαντικά στις θέσεις του και από 61,4% να περιορίζεται στο επίπεδο του 27%, οι 3 μεγαλύτεροι μέτοχοι της Τράπεζας που αναγνωρίζονται και ως «ακρογωνιαίοι επενδυτικοί λίθοι» (cornerstone investors) Paulson, Helikon και Αριστοτέλης Μυστακίδης ελέγχουν πλέον συνολικά ποσοστό άνω του 27% της Πειραιώς, έχοντας συγκεκριμένα ποσοστά μετοχών, 18,6%, 5,2% και 2,90% αντίστοιχα.
Λεπτομέρειες και επακριβείς πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, θα δοθούν στη συνέχεια, στο πλαίσιο επίσημης ενημέρωσης της Τράπεζας, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
Η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 16 Απριλίου 2021 και 20 Απριλίου 2021 ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και €1.200.000.000,00 και την άντληση κεφαλαίων μέχρι και € 1.380.000.000,00, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 23 Απριλίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή, ενώ αναλήφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) εκτός Ελλάδος, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις της.